旋风少女第二季

B | “这是第八次选秀大会，我也是第100名通过选秀大会进入CBA的球员，特别荣幸也特别幸运，非常激动也非常开心。交易面，A股市场日均成交额在2.17万亿左右，流动性回落。希望在以后的比赛中合作顺利，西热主教练(同曦男篮)多多指教。产业层面，光通信板块上周迎来多重催化：美国ITI正式反对FCC将光模块列入限制清单，外部恐慌情绪逐步消解；中际旭创半年报营收417.78亿元（同比+182.49%）、净利136.51亿元（同比+241.70%）；新易盛推出激进股权激励，营收目标跳升至千亿级，释放高增长强信心。建议继续关注重仓AI算力、半导体设备、新能源电池等核心科技龙头的创业板50指数。

C | 　　创业板为成长型创新创业企业提供直接融资平台。”王岚嵚在荣膺状元秀后激动地说。

D | 权重行业方面，创业板50指数聚焦信息技术+新能源+金融科技+医药四大新质生产力赛道，科技成长属性纯粹。7月24日，2022年CBA选秀大会，在青岛国信体育中心举行。

E | 　　图：创业板50指数四大赛道　　数据来源：Wind，华安基金，截至2026-8-21　　创业板50指数：追“光”识“新”更掘“金”。

F | 横向对比来看，创业板50指数的光模块含量、新能源电池含量以及金融科技含量优于创业板指以及主流宽基指数。　　创业板50ETF华安（159949）：汇聚创业板优势领域白马，聚焦高科技成长属性的龙头企业，近六年ROE水平保持15%~19%高位，对比其他主流宽基指数优势突出，2025/2026Q1归母净利润增速高达21.58%/42.38%。当前估值35.08倍，近十年30.62%分位（数据来源：Wind，截至2026-8-21）。本次CBA选秀大会，共有82人报名参选，其中35人为大学生球员。经过两轮的选秀，20人成功登陆CBA，其中12名球员来自CUBA联赛。　　创业板50指数（399673.SZ）权重行业观点：　　上周通信板块有三件大事值得关注。

G | 一是上周美国信息科技产业委员会（ITI）正式向美国联邦通信委员会（FCC）表达“反对FCC将光模块列入限制清单”，ITI特别强调，光模块对数据中心建设具有关键作用，一旦供应链受到扰动，将直接影响美国数据中心的部署进度乃至美国AI的整体竞争力。但从过程和结果来说，却很难用“选秀大年”去定义。王岚嵚作为清华大学的主力后卫，在大学赛场的能力已经被证明——两届CUBA总冠军与一届CUBA总决赛MVP的注脚，让状元秀毫无悬念。但实事求是地讲，除王岚嵚和来自宁波大学的探花秀范汇鎏外，其他被选中的大学生球员，在大学期间名气和能力，都和王少杰、朱松玮、张宁等师兄有着一定的差距，在CBA联赛立足的难度可想而知。选秀的过程，其实也印证了，今年的选秀大会，不论是大学生球员、海外球员还是港澳台球员，并没有太多出色的球员。首轮选秀，就有6队选择了弃权，分别是天津、北京、山西、浙江稠州、上海和浙江广厦。而第二轮，只有6支球队完成了选择，在北控选择了天津大学的后卫刘傲后，接下来12家俱乐部，无一例外选择了弃权。当前光模块领域美国对中国的依赖远大于中国对相关管制的忌惮，FCC管制预期带来的恐慌情绪正逐步消解，有望推动光通信板块情绪修复。　　二是光模块龙头中际旭创交出亮眼半年报，上半年实现营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%，拟每10股派发现金红利12元。1.6T硅光模块进入规模放量阶段成为收入增长核心，且在手订单已覆盖2026全年并延伸至2027年，公司同步推进NPO/XPO/CPO/OCS等下一代光互连技术布局。2015年，CBA选秀大会首次举办，共有20名球员参选，最终只有来自西北工业大学的方君磊中选。之后，几乎每年的参选球员和中选球员的数量都有提升。2020年堪称CBA选秀大年，特别是其中多名大学生球员，诸如祝铭震、朱松玮、张宁、刘毅等，在CBA球队中已经有了比较稳定的出场时间。

H | 　　三是新易盛抛出激进股权激励计划，拟向不超过961名激励对象授予限制性股票总量648.12万股，授予价格为212元/股，约为最新收盘价的50%。去年，共有87名球员报名参加选秀，其中43人是由中国大学生体育协会推荐的CUBA球员，共有30名球员被CBA俱乐部选中，而其中17人来自CUBA，总人数和被选中的大学生球员这两项数据都创造了历史最高。业绩考核目标从百亿级直接跳升至千亿级：2026—2028年营收目标分别不低于500亿元、累计不低于1400亿元、累计不低于2900亿元，释放出对未来三年高增长的强信心。　　建议长期持续关注光模块、光器件及CPO产业链，创业板50指数含“光”量达30%，远高于其余主流宽基指数。（以上个股仅作示例，不作为投资建议）　　上周新能源电池板块随大盘高位震荡。从某种程度上讲，CBA选秀大会已经成为中国体育“体教结合”“体教融合”的示范之一，更多青年才俊，特别是大学生球员的加入，也让CBA联赛不断补充新鲜血液。碳酸锂价格企稳反弹——8月以来主力合约从约13.5万元/吨升至近15.9万元/吨、月内最高涨逾17%，本质是对明年过度悲观需求预期的集中修复，叠加锂盐厂集中检修、津巴布韦锂精矿到港不及预期与库存连续十余周去化的供给偏紧支撑。产业数据来看，8月头部电池企业排产环比大幅提升，行业开工率普遍超85%、头部企业满负荷生产并启动外协，Q2业绩延续向上、9-10月旺季临近。

I | 截止到本届选秀大会，共有119名球员，通过这个舞台进入到职业联赛的赛场，就是最好的证明。现状固然可喜，但挑战也必须要面对。锂电消费税落地扰动，自2026年9月1日起对锂离子电池按2%税率征收消费税（2027年9月升至4%，钠电/固态电池继续免征），亿纬锂能等已宣布9月起内销电池涨价约2%、多家产业链企业发布5%–30%调价公告，市场关注成本传导与顺价能力，机构普遍认为对行业整体盈利影响有限、反而利于落后产能出清与份额向龙头集中。8年来，确实有不少选秀球员在CBA立足，不过，离开职业赛场的也不在少数，而在CBA打上球的选秀球员，大部分也都是在实力比较弱的球队效力。

J | 此外，2026世界动力电池大会将于9月3–4日在四川宜宾举办，产业催化预期升温。（以上个股仅作示例，不作为投资建议）　　上周电子板块有所调整，但产业端催化密集。长江存储科创板IPO正式获上交所受理，计划募资330亿元，2026年一季度营收470.42亿元、归母净利润333.79亿元，全球NAND Flash厂商按出货量排名已升至全球第三、中国第一，有望带动上游设备、材料、封测等产业链协同受益。

K | 兆易创新半年报业绩爆发，上半年营收115.66亿元（同比+178.67%），归母净利润68.57亿元（同比+1091.50%），存储景气持续改善正加速向利润端传导。板块短期调整不改AI算力与国产化两条产业主线，存储芯片景气上行、先进制程突破与国产存储龙头资本化三重逻辑共振，电子板块中长期配置价值依然突出。这说明选秀球员的实力，特别是出自学校体育系统的大学生球员，和专业体制、职业梯队的运动员依然有着不小的差距。

L | 不论怎么说，CBA选秀大会的意义，对于中国篮球来说还是非常重大的。

M | （以上个股仅作示例，不作为投资建议）　　创业板50ETF华安（代码：159949）简介：　　创业板50ETF华安跟踪创业板50指数，指数选取创业板市场知名度较高、流动性和市值居前的50家企业，当前主要涵盖通信、电子、新能源电池、互联网金融、生物医药等五大优势科技赛道龙头，投资价值相对较高。

N | 　　创业板50ETF华安（代码：159949）流动性充足，过去一年日均成交额21.11亿元，排名深交所ETF前列。对于CBA俱乐部来说，虽然当下不可能通过选秀让弱队变成强队，但至少也可以得到战力的提升，让联赛的实力更加均衡，同时，还搭建了学校篮球和职业篮球的桥梁，让一些怀揣篮球梦想的草根球员，拥有了实现职业梦想的通道。中青报·中青网记者 杨屾 来源：中国青年报 【编辑:刘星辰】